面板行业突然大涨，其中面板龙头京东方上涨 4.93%，TCL科技上涨 6.67%，主要原因是有涨价预期，机构开始抢跑。

　　面板行业是一个周期性行业，面板这次下降周期从 2021年7月-2022年12月累计跌幅为60.54%-65.17%，但去年12月价格已逐步止跌企稳。如果回溯京东方的股价，投资者可以发现，京东方的股价在2021年4月30日见顶，股价见顶比产品价格见顶早了3个月。

　　2022年是面板行业的一个至暗时刻，包括三星在内的许多面板厂商都不得不通过出售或关停产线，从而消化了一定的产能。

　　1.根据第三方研究机构Omdia吹牛，小尺寸电视面板价格可望小涨1-2美元，至于还在现金成本之下的大尺寸电视面板价格有机会调涨8-10美元。

　　2.根据行业媒体液晶网2月15日消息，二线电视厂商开始回补库存，第二季下游将全面大幅追加订单，第二季电视面板出货量年增率将近20%，面板厂持续严控库存喊涨价，电视面板价格可望提前在2月下旬反弹。

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　　投资周期股有一个方法：一定不要在经期的时候买，像前期的海运，猪肉，锂矿，业绩最好的时候，股价往往就见顶了，并且股价早于业绩见顶，京东方也是这种情况。周期股最好在行业跌到底部的时候买，判断行业底部有两个方法，一个是行业里面的大公司或者腰部公司破产，一个是商品售价已经接近成本价，甚至大幅度低于成本价。

　　国内投资周期股有两个牛人，一个是邓晓峰，成名作是紫金矿业，在去年的12月份，他又买入TCL科技，前期已经买入京东方。一个是冯柳，在猪肉股，化工股有多次成功案例，使用的方法就是我前面讲的。

　　面板，半导体，猪肉 这三个行业特点都是周期性行业，市场预期半导体和面板共同的反转时间在今年的2季度到3季度，猪肉可能要到4季度了，因为只有经过长期的低价，能繁母猪才能下降 ，猪价才能涨起来。A股的风格习惯抢跑bobty综合体育，现在芯片和 面板都提前抢跑了 ，猪肉稍微晚一些。

　　1.北向资金今天流出18亿，买入京东方 2亿，买入TCL科技 1.44亿，原来面板行业是外资拉起来的。

　　2.伯克希尔大幅减持了台积电，今天伯克希尔22Q4的美股季度持仓公布，巴菲特减持了86%的台积电，有两个可能原因：①基本面出现问题，发现其实并不是一个好生意好公司。②不是巴菲特本人操作的，巴菲特很少投资科技股，巴菲特很少这么干。伯克希尔前十大持仓股没有变化，分别是苹果bobty综合体育、美国银行、雪佛龙、可口可乐、美国运通、卡夫亨氏、西方石油行业新闻、穆迪、动视暴雪和惠普，占总持仓的88.89%。

　　3.高瓴大幅度加仓了互联网公司，今天高瓴22Q4的美股季度持仓公布，大幅度增持贝壳，阿里巴巴bobty综合体育，拼多多，新建仓纳斯达克100指数QQQ,  和亚朵酒店。亚朵这家公司我上市前就在关注，后来忘了写了，我问过一些做酒店的朋友，大部分人后悔没有加盟亚朵，亚朵是以阅读和摄影为主题的人文酒店，整体的氛围更加灵动，客单价比全季更高。

　　昨天晚上，美国CP数据披露以后，美股抗住了压力，结果盘后又把美元指数拉起来了，导致了人民币贬值，间接影响了今天港股下跌和A股背向资金的流出 。

　　今天两市成交9373亿，有2167个公司上涨，气势上没有被美联储吓倒。国内 市场依然在炒作ChatGpt , 很多投资者不把它当主题了，完全当产业革命来看。